به گزارش خبرگزاری پتروانرژی، در بازار انرژی نیز اگرچه قیمت نفت پس از جهش روز گذشته اصلاح شد، برنت همچنان بالاتر از ۱۰۴ دلار در هر بشکه قرار گرفت؛ موضوعی که در کنار افزایش قیمت برخی محصولات پتروشیمی، همچنان فشار هزینه‌ای بر زنجیره‌های نفتاپایه ایجاد می‌کند.

BASF مذاکرات مقدماتی برای تملک Evonik را تأیید کرد

BASF در اطلاعیه‌ای رسمی اعلام کرد مذاکرات مقدماتی با RAG-Stiftung و Evonik درباره تملک احتمالی Evonik را آغاز کرده است. این شرکت تأکید کرده که مذاکرات در مرحله ابتدایی قرار دارد و نتیجه یا مسیر نهایی آن هنوز مشخص نیست.

بر اساس گزارش رویترز، Evonik یک رویکرد غیرالزام‌آور از سوی BASF برای پیشنهاد عمومی خرید تمام سهام دریافت کرده است. RAG-Stiftung، به‌عنوان سهامدار حدود ۴۳ درصدی Evonik، نیز تماس BASF را تأیید کرده است.

ارزش بازار BASF حدود ۴۵.۸ میلیارد یورو و ارزش بازار Evonik حدود ۹.۲ میلیارد یورو گزارش شده است. پس از انتشار خبر، سهام Evonik در پایان معاملات جمعه ۷.۲ درصد رشد کرد، در حالی که سهام BASF حدود ۳.۶ درصد کاهش یافت.

از منظر صنعتی، سبد مواد شیمیایی تخصصی، پلیمرهای مهندسی، افزودنی‌ها و مواد واسطه‌ای دو شرکت دارای حوزه‌های مکمل است. با این حال، در صورت ورود مذاکرات به مراحل رسمی، موضوعاتی مانند الزامات رقابتی، تأمین مالی، همپوشانی دارایی‌ها و احتمال واگذاری برخی کسب‌وکارها می‌تواند مطرح شود.

Petkim یک گام دیگر به سرمایه‌گذاری جدید نزدیک شد

شرکت ترکیه‌ای Petkim در ادامه اجرای Master Plan خود، قراردادهای جدیدی برای مهندسی و انتقال فناوری پروژه‌های کراکر، پلی‌پروپیلن و پلی‌اتیلن امضا کرده است.

این شرکت قرارداد خدمات FEED و لایسنس فناوری Mixed Feed Steam Cracker را با Technip Energies Italy، قرارداد لایسنس و مهندسی واحد پلی‌پروپیلن را با Lummus Novolen Technology و قرارداد لایسنس واحد پلی‌اتیلن را با Univation Technologies منعقد کرده است.

هزینه مرحله FEED حدود ۷۰ میلیون دلار برآورد شده و تکمیل آن تا پایان سال ۲۰۲۷ برنامه‌ریزی شده است.

با وجود اهمیت این قراردادها، این مرحله هنوز به معنای صدور تصمیم نهایی سرمایه‌گذاری (FID) نیست و ظرفیت نهایی واحدهای جدید نیز در منابع عمومی به‌صورت قابل اتکا اعلام نشده است.

برنت پس از جهش قبلی ۲.۱ درصد عقب نشست

قیمت نفت در معاملات جمعه اصلاح شد. نفت برنت با کاهش ۲.۲۸ دلاری معادل ۲.۱ درصد، در سطح ۱۰۴.۳۲ دلار در هر بشکه بسته شد. WTI نیز ۲.۲۰ دلار، معادل ۲.۳ درصد، کاهش یافت و به ۹۲.۴۱ دلار رسید.

افزایش امیدها نسبت به پیشرفت مذاکرات آمریکا و ایران درباره کاهش مرحله‌ای تنش‌ها و بازگشایی مسیر هرمز، یکی از عوامل فشار بر قیمت نفت عنوان شده است. در مقابل، نگرانی درباره حملات احتمالی به زیرساخت‌های انرژی عربستان همچنان ریسک ژئوپلیتیکی بازار را بالا نگه داشته است.

برای صنعت پتروشیمی، کاهش روزانه قیمت برنت الزاماً به معنای کاهش مشابه هزینه نفتا نیست؛ زیرا کرایه حمل، بیمه ریسک جنگ و دسترسی واقعی به محموله همچنان در تعیین هزینه نهایی خوراک نقش دارند.

عبور ۳۳.۷ میلیون بشکه نفت از هرمز

داده‌های Kpler نشان می‌دهد از ابتدای هفته منتهی به ۲۰ سپتامبر تا زمان انتشار گزارش، حدود ۳۳.۷ میلیون بشکه نفت خام توسط ۱۹ نفتکش از تنگه هرمز خارج شده است که ۱۷ فروند از آنها VLCC بوده‌اند.

بخش عمده این محموله‌ها متعلق به عربستان و پس از آن عراق گزارش شده است. در هفته قبل نیز حدود ۴۹.۲ میلیون بشکه نفت از مسیر هرمز حمل شده بود.

این داده‌ها نشان می‌دهد تعداد شناورهای قابل مشاهده در سامانه AIS به‌تنهایی نمی‌تواند معیار دقیقی برای برآورد حجم واقعی جریان نفت باشد؛ استفاده از نفتکش‌های بزرگ، خاموشی AIS و انتقال‌های کشتی به کشتی (STS) می‌تواند میان تعداد شناورهای قابل مشاهده و حجم واقعی محموله‌ها اختلاف ایجاد کند.

با این حال، این ارقام صرفاً مربوط به نفت خام است و نمی‌توان آنها را مستقیماً به وضعیت عرضه نفتا، LPG یا محصولات پتروشیمی تعمیم داد.

BSR و ExxonMobil برای تأمین نفت خام به توافق چارچوبی رسیدند

شرکت پالایشگاهی BSR و ExxonMobil Asia Pacific یک Framework Agreement برای خرید نفت خام امضا کردند.

هدف از این توافق، تنوع‌بخشی به منابع خوراک پالایشگاه Dung Quat و افزایش انعطاف‌پذیری عملیاتی آن در شرایط نوسان بازار انرژی عنوان شده است.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، این پالایشگاه ظرفیت حدود ۱۳۰ هزار بشکه در روز دارد و توان فرآورش ۴۰ نوع نفت خام، از جمله ۲۸ نوع نفت وارداتی را داراست. بیش از ۳۰ درصد خوراک پالایشگاه در سال گذشته از منابع وارداتی تأمین شده بود.

حجم خرید، فرمول قیمت‌گذاری و دوره تحویل در منابع عمومی اعلام نشده است؛ بنابراین این توافق در حال حاضر باید به‌عنوان چارچوب همکاری برای تأمین خوراک در نظر گرفته شود، نه قرارداد خرید حجم مشخص نفت.

پلی‌پروپیلن اروپا در مسیر صعود

بازار پلی‌پروپیلن اروپا در هر دو بخش Spot و Contract روند افزایشی داشته است.

بر اساس گزارش Polymerupdate، قیمت هر دو گرید Homopolymer و Copolymer افزایش یافته است. پیش‌خرید برخی مصرف‌کنندگان برای ماه اکتبر، پایین بودن موجودی برخی خریداران، کاهش جذابیت واردات و افزایش هزینه خوراک از عوامل مؤثر بر این روند عنوان شده‌اند.

با وجود رشد قیمت‌ها، عرضه داخلی اروپا همچنان کافی گزارش شده است؛ بنابراین افزایش قیمت فعلی را نمی‌توان به‌تنهایی نشانه کمبود ساختاری پلی‌پروپیلن در بازار اروپا دانست.

PVC آمریکا افزایش یافت؛ اتیلن بدون تغییر ماند

قیمت PVC در بازار آمریکا نیز افزایش یافت. Polymerupdate دلیل اصلی این رشد را محدودیت عرضه در بازار فوری عنوان کرده است.

در همین حال، قیمت اتیلن آمریکا بدون تغییر باقی ماند. این واگرایی نشان می‌دهد افزایش قیمت PVC را نمی‌توان صرفاً به تغییرات قیمت اتیلن نسبت داد و وضعیت عرضه PVC، موجودی و شرایط زنجیره کلر، EDC و VCM نیز در تحلیل حاشیه سود این زنجیره اهمیت دارد.

رشد قیمت استایرن و آروماتیک‌ها در آسیا

در بازار آسیا، قیمت استایرن مونومر، تولوئن و Isomer MX افزایش یافت.

بر اساس رصد Polymerupdate در ۲۵ سپتامبر، هر سه محصول در مسیر افزایشی قرار گرفته‌اند. با توجه به محدودیت اطلاعات عمومی درباره مبنا و جزئیات کامل ارزیابی قیمت‌ها، ارقام Spot، FOB و CFR در این گزارش درج نشده است.

افزایش هم‌زمان چند محصول آروماتیکی در شرایطی که قیمت نفت همچنان بالای ۱۰۰ دلار قرار دارد، فشار هزینه‌ای زنجیره خوراک را نشان می‌دهد؛ با این حال، برای ارزیابی پایداری این روند باید حاشیه سود زنجیره‌های بنزن–استایرن و PX–نفتا به‌صورت جداگانه بررسی شود.

قرارداد Casale برای واحد آمونیاک سبز نروژ

شرکت سوئیسی Casale قرارداد مهندسی و تأمین یک واحد ماژولار آمونیاک سبز را برای پروژه Neptun Glomfjord Green Ammonia در نروژ دریافت کرد.

این پروژه بر تولید غیرمتمرکز آمونیاک با استفاده از هیدروژن سبز و بهره‌گیری از زیرساخت صنعتی موجود در Glomfjord متمرکز است.

ظرفیت این واحد ۱۰۰ تن آمونیاک در روز اعلام شده است. اگرچه این ظرفیت در مقیاس بازار جهانی آمونیاک قابل توجه نیست، اما پروژه از منظر توسعه واحدهای ماژولار و تولید غیرمتمرکز آمونیاک سبز اهمیت فناوری دارد.

خبری از Shutdown یا Restart بزرگ جدید نیست

در بازه مورد بررسی، Shutdown یا Restart جدیدی در یک واحد بزرگ پتروشیمی که ظرفیت، زمان توقف و وضعیت عملیاتی آن از منابع معتبر قابل تأیید باشد، شناسایی نشد.

همچنین حادثه عمده جدیدی در مجتمع‌های پتروشیمی یا شیمیایی که منجر به تلفات قابل توجه، توقف گسترده تولید یا اختلال منطقه‌ای در عرضه شده باشد، از منابع معتبر تأیید نشده است.

در حوزه مقررات و تجارت بین‌الملل نیز تصمیم تازه‌ای در زمینه تعرفه، تحریم یا مقررات تجاری که اثر مستقیم و فوری آن بر تجارت محصولات اصلی پتروشیمی قابل تأیید باشد، گزارش نشده است.

جمع‌بندی بازار پتروشیمی جهان

رصد ۲۴ ساعت گذشته نشان می‌دهد مهم‌ترین تحول ساختاری بازار، آغاز مذاکرات مقدماتی BASF برای تملک احتمالی Evonik است؛ با این حال هنوز نمی‌توان از توافق نهایی یا قطعی شدن معامله سخن گفت.

در ترکیه نیز Petkim با امضای قراردادهای FEED و لایسنس فناوری برای کراکر، پلی‌پروپیلن و پلی‌اتیلن، Master Plan خود را وارد مرحله جدی‌تری از مهندسی کرده است؛ هرچند هنوز تصمیم نهایی سرمایه‌گذاری صادر نشده است.

در بازار محصولات، افزایش قیمت PP اروپا و PVC آمریکا در کنار رشد برخی آروماتیک‌های آسیایی، نشانه‌هایی از فشار قیمتی در بخش‌هایی از بازار پتروشیمی ارائه می‌دهد. در مقابل، عرضه داخلی PP اروپا همچنان کافی گزارش شده و شواهد فعلی برای نسبت دادن رشد قیمت به کمبود ساختاری کافی نیست.

در بازار انرژی نیز با وجود کاهش ۲.۱ درصدی برنت، قیمت نفت همچنان در سطح بالای ۱۰۴ دلار قرار دارد. هم‌زمانی این سطح قیمت با رشد برخی محصولات پتروشیمی، اهمیت رصد هم‌زمان قیمت نفت، نفتا، هزینه حمل، بیمه و حاشیه سود محصولات را برای فعالان صنعت افزایش داده است.